ドキュメント

チームメンバーとロール

誰がワークスペースにアクセスできるかを管理し、特定の権限を持つロールを割り当て、チーム構成に合わせたカスタムロールを作成します。

概要#

すべての Respondo ワークスペースは、チームメンバーが会話で協力し、AIエージェントを管理し、カスタマーサポートを処理する組織です。チームメンバーは、あなたのワークスペースにアクセスできる人々です。

招待と管理

メールでチームメンバーを招待し、招待時にロールを割り当て、アクティブなメンバーを一箇所で管理します。

組み込みロール

4 つのデフォルトロール — Owner、Admin、Agent、Member — がほとんどのチーム構成をそのままカバーします。

カスタムロール

読み取り専用のアナリストやチャネルマネージャーなど、特定のチームのニーズに合わせて、きめ細かい権限を持つロールを作成します。

新しいチームメンバーを招待し、ロールを管理できるのは Owner と Admin のみです。通常の担当者やメンバーはチーム設定を変更できません。

チームメンバーの招待#

新しいチームメンバーを招待するには、設定 → ワークスペース → チームメンバー に移動し、チームメンバーを招待 をクリックします。

ステップ説明
1. メールを入力招待したい人のメールアドレスを入力します。
2. ロールを選択組み込みまたはカスタムロールから選択します。これにより、その人が何を見て何ができるかが決まります。
3. チームを割り当て(任意)招待する人が参加すべき受信トレイのチームを選択します。招待を承諾すると同時に、そのチームのエスカレーションローテーションに加わります。
4. 招待を送信一意の招待リンクを含むメールが送信されます。リンクは 7 日後に失効します。
5. 招待を承諾招待された人がリンクをクリックし、パスワードを作成してワークスペースに参加します。
チームは、受信トレイで返信できるロール(Agent、Admin、または返信権限を持つカスタムロール)でのみ利用できます。Member のような読み取り専用ロールはチームに追加できません — 受信トレイへのアクセス権を持つロールを選ぶまで、チームピッカーは無効のままです。

招待リンクを直接コピー して手動で共有する(例: Slack 経由)こともできます。保留中の招待は 招待済み タブから 再送信 または キャンセル できます。保留中の招待を再送信すると、承諾される前にそのロールとチームを更新できます。

ロールと権限#

Respondo には 4 つの組み込みロールが用意されています。各ロールには、ワークスペース全体の機能へのアクセスを制御する、あらかじめ定義された権限セットがあります。

Ownerワークスペースにつき 1 名

すべてへのフルアクセス。請求の管理、ワークスペースの削除、所有権の移譲ができます。削除することはできません。

Admin

デフォルトでは、請求や組織設定を含むすべての機能へのフルアクセス — ワークスペースの削除と所有権の移譲以外のすべてが可能です。チームメンバーの招待、ロールの管理、AIエージェントの設定、分析の閲覧ができます。Owner は権限マトリクス(ロールタブ → 権限を管理)で Admin の権限を絞り込めます。

Agent

会話の閲覧と返信、受信トレイの利用、ナレッジベースへのアクセスができます。設定の変更、チームメンバーの管理、AIエージェントの設定はできません。

Member

読み取り専用アクセス。会話やレポートを閲覧できますが、返信やデータの変更はできません。運用アクセスなしで可視性が必要なステークホルダーに最適です。

ロールは、Owner または Admin が チームメンバー タブからいつでも変更できます。

チームメンバーが削除されると、そのオープンおよびスヌーズ中の会話は、エージェントの割り当て設定(ラウンドロビン)を使って残りのチームメンバーに自動的に再配分されます。対象となるチームメンバーがいない場合、それらの会話は未割り当てとして 対応が必要 キューに移動するため、受信トレイから消えることはありません。解決済みの会話では、削除されたチームメンバーが履歴上の担当者として残ります。削除されたチームメンバーは、ワークスペース内のすべてのチームからも外されます。

カスタムロール#

より細かい制御のために、特定の権限を持つカスタムロールを作成します。 設定 → ワークスペース → チームメンバー → ロールタブ → 権限を管理 に移動します。

権限マトリクスは、権限を次のグループに整理します:

グループアクセスを制御する対象
会話会話の閲覧、返信、割り当て、解決、管理
ナレッジナレッジベースの記事、カスタム回答、AI トレーニングデータの管理
AIエージェントAIエージェントの作成、設定、削除
チャネルコミュニケーションチャネル(ウィジェット、メール、連携)の管理
アプリアプリのインストールと設定、会話からのアプリアクションの実行、返金などの金銭に関わるアクション
改善AI インサイト、ナレッジギャップ、ガイダンスルール、カスタム回答
分析Reports セクションとダッシュボードの閲覧
連絡先連絡先ディレクトリ(CRM)の閲覧と管理
アウトバウンドアウトバウンドのキャンペーンとシリーズの閲覧、作成、実行
チームチームメンバーの招待、ロールの変更、メンバーの削除
組織ワークスペース名、タイムゾーン、グローバルなワークスペース設定
タグ会話タグの作成、編集、削除
マクロ保存済み返信の使用と管理
ワークフロー会話への返信、ルーティング、クローズを行う自動化の閲覧と管理
設定営業時間、多言語設定、ワークスペースレベルの構成
Owner ロールは常にすべての権限を持ち、制限できません。新しいカスタムロールは Member のベースライン — 受信トレイ、ナレッジベース、レポート、保存済み返信、タグへの閲覧専用アクセス — から始まります。追加の権限は権限マトリクスで有効にしてください。

カスタムロールを作成するには、ロールタブで ロールを作成 をクリックします。名前と説明を付け、権限マトリクスで個々の権限を切り替えます。デフォルトにリセット を使って、すべてのロール権限を初期設定に戻すこともできます。

アクティビティログ#

アクティビティログタブは、ワークスペース内でのチームメンバーのアクションの時系列記録 — 誰がいつ何をしたか — を提供します。これは変更の監査やチーム活動の追跡に役立ちます。

アクティビティログは現在開発中で、今後のリリースで利用可能になります。